La fiche client

Chaque client que vous associez à la caisse a une fiche sur la page de gestion. Vous y voyez ses tickets de caisse, vous y gérez ses cartes de membre, son wallet et ses points de fidélité, et vous lui attribuez des propriétés que votre équipe voit à la caisse, comme un pourcentage de remise fixe ou une note interne. En mode caisse, allez sur Clients dans la barre de navigation.

Votre fichier clients est partagé entre tous vos établissements : un client que vous créez dans un commerce apparaît immédiatement dans les autres.

La liste des clients#

En haut, vous choisissez quels clients afficher : Clients actifs, Clients supprimés ou Tous les clients. Cherchez par nom ou par adresse e-mail et cliquez sur un client pour ouvrir la fiche.

• Saisie rapide : ajoutez rapidement un client. Choisissez le Type de client (Consommateur ou Entreprise), remplissez le prénom, le nom et l'adresse e-mail, et pour une entreprise aussi le nom de l'entreprise et le numéro de TVA. L'adresse e-mail est obligatoire et doit être unique.

• Importer des clients : chargez un fichier CSV (maximum 10 Mo) pour ajouter beaucoup de clients en une fois, par exemple depuis un ancien système. Téléchargez d'abord le modèle via Télécharger le modèle (Download Template). Les colonnes obligatoires sont `firstname`, `lastname` et `email` ; sont optionnels entre autres `phone`, `birthday`, l'adresse, `notes`, `marketing_consent`, `wallet_balance`, `nfc_uid` et `loyalty_points`. Vous importez ainsi directement les soldes de wallet, les points de fidélité et les codes de carte de membre existants.

• Exporter : téléchargez la liste affichée en CSV, avec pour chaque client aussi le solde du wallet, les points de fidélité, le code NFC et vos propres colonnes de métadonnées.

La fiche#

Données#

Prénom, nom, adresse e-mail, téléphone, nom de l'entreprise, numéro de TVA et le NFC tag : le code de la carte client, du badge ou du tag NFC avec lequel le client s'identifie à la caisse et sur le scanner. Cliquez sur Modifier pour les adapter.

Si le client a un compte webshop avec la même adresse e-mail mais qu'il n'est pas encore associé, la fiche vous le propose : cliquez sur Associer le compte (Account koppelen) et le client de la caisse et le compte webshop ne font plus qu'un. Avec Réinitialiser le mot de passe (Wachtwoord resetten), vous envoyez à ce client un e-mail pour choisir un nouveau mot de passe.

Historique#

Tous les tickets de caisse de ce client, avec la date, le total et le mode de paiement. Avec Exporter (Exporteren), vous les récupérez sous forme de rapport, pratique pour un client entreprise qui demande un aperçu de ses achats.

Adhésions#

Les cartes à points et les abonnements du client : les créer, les ajuster ou les supprimer. Vous lisez tout à ce sujet dans Cartes de membre et abonnements.

Métadonnées#

Sous Attributs (Attributen), vous attribuez au client des propriétés que la caisse connaît. Cliquez sur Ajouter un attribut (Attribuut toevoegen) et choisissez :

• Pourcentage de remise : un pourcentage fixe pour ce client, par exemple 10 pour un client habituel ou un membre du personnel. Si votre équipe associe le client à une commande, la caisse affiche un message avec le bouton pour appliquer cette remise. La remise ne se déduit pas automatiquement : le caissier décide pour chaque commande.

• Client VIP : la caisse affiche un message bien visible dès que le client est associé, afin que votre équipe le reconnaisse.

• Membre du personnel : idem, avec le message indiquant qu'il s'agit d'un membre du personnel. Combinez avec un pourcentage de remise pour la remise du personnel.

• Notes internes : texte libre que le caissier voit dès qu'il associe le client, par exemple "Paie toujours sur facture" ou "Allergique aux noix". Le client ne voit jamais ces notes.

Sous Colonnes de métadonnées (Metadata Kolommen), vous conservez vos propres données par client, avec une Clé (Sleutel) et une Valeur, par exemple `badge_nummer` et `12345` ou `lidnummer_club` et `A-204`. La caisse n'en fait rien ; elles figurent sur la fiche et dans l'export, chacune dans sa propre colonne.

Wallet#

Le solde prépayé du client, voir Wallet client. Si le client n'a pas encore de wallet, cliquez sur Créer un wallet (Wallet aanmaken) ; il démarre à 0,00 euro. Avec Ajouter une transaction (Transactie toevoegen), vous enregistrez un Dépôt ou un Retrait avec un montant et une note, par exemple pour reprendre un solde d'un ancien système ou corriger une erreur. Chaque écriture figure dans l'Historique des transactions (Transactiegeschiedenis).

Loyalty#

Les points de fidélité du client, voir Loyalty. Cliquez sur Activer Loyalty (Loyalty activeren) si le client n'a pas encore de carte de fidélité. Avec Ajuster les points (Punten aanpassen), vous ajoutez ou retirez des points, avec une note comme motif. Vous donnez ainsi des points à un client en guise de compensation, ou vous corrigez une commande mal enregistrée.

Supprimer un client#

Cliquez en bas de la fiche sur Supprimer (Verwijderen). Le client disparaît du sélecteur de clients à la caisse et de la liste active, mais ses tickets et son historique sont conservés. Une erreur ? Choisissez en haut de la liste des clients Clients supprimés, ouvrez le client et cliquez sur Restaurer (Herstellen).