De klantenfiche

Elke klant die je op de kassa koppelt, heeft een fiche op de beheerpagina. Daar zie je zijn kassatickets, beheer je zijn lidkaarten, wallet en spaarpunten, en geef je hem eigenschappen mee die je team op de kassa te zien krijgt, zoals een vast kortingspercentage of een interne notitie. Ga in kassamodus naar Klanten in de navigatiebalk.

Je klantenbestand is gedeeld over al je vestigingen: een klant die je in de ene zaak aanmaakt, staat meteen ook in de andere.

De klantenlijst#

Bovenaan kies je welke klanten je ziet: Actieve klanten, Verwijderde klanten of Alle klanten. Zoek op naam of e-mailadres en klik op een klant om de fiche te openen.

• Snelingave: voeg snel een klant toe. Kies het Type klant (Consument of Bedrijf), vul voornaam, achternaam en e-mailadres in, en bij een bedrijf ook de bedrijfsnaam en het btw-nummer. Het e-mailadres is verplicht en moet uniek zijn.

• Klanten importeren: laad een CSV-bestand op (maximaal 10 MB) om veel klanten in één keer toe te voegen, bijvoorbeeld uit een vorig systeem. Download eerst het sjabloon via Download Template. Verplichte kolommen zijn `firstname`, `lastname` en `email`; optioneel zijn onder meer `phone`, `birthday`, het adres, `notes`, `marketing_consent`, `wallet_balance`, `nfc_uid` en `loyalty_points`. Zo importeer je bestaande walletsaldo's, spaarpunten en lidkaartcodes meteen mee.

• Exporteer: download de getoonde lijst als CSV, met per klant ook het walletsaldo, de spaarpunten, de NFC-code en je eigen metadatakolommen.

De fiche#

Gegevens#

Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoon, bedrijfsnaam, btw-nummer en de NFC tag: de code van de klantenkaart, badge of NFC-tag waarmee de klant zich op de kassa en op de scanner identificeert. Klik op Bewerk om ze aan te passen.

Heeft de klant een webshopaccount met hetzelfde e-mailadres maar is dat nog niet gekoppeld, dan stelt de fiche dat voor: klik op Account koppelen en de kassaklant en het webshopaccount worden één. Met Wachtwoord resetten stuur je die klant een e-mail om een nieuw wachtwoord te kiezen.

Historiek#

Alle kassatickets van deze klant, met datum, totaal en betaalwijze. Met Exporteren haal je ze als rapport binnen, handig voor een bedrijfsklant die een overzicht van zijn aankopen vraagt.

Lidmaatschappen#

De beurtenkaarten en abonnementen van de klant: aanmaken, bijsturen of verwijderen. Alles daarover lees je in Lidkaarten en abonnementen.

Metadata#

Onder Attributen geef je de klant eigenschappen mee die de kassa kent. Klik op Attribuut toevoegen en kies:

• Kortingspercentage: een vast percentage voor deze klant, bijvoorbeeld 10 voor een vaste klant of een personeelslid. Koppelt je team de klant aan een bestelling, dan toont de kassa een melding met de knop om die korting toe te passen. De korting gaat niet vanzelf af: de kassier beslist per bestelling.

• VIP klant: de kassa toont een opvallende melding zodra de klant gekoppeld is, zodat je team hem herkent.

• Personeelslid: idem, met de melding dat het om een personeelslid gaat. Combineer met een kortingspercentage voor de personeelskorting.

• Interne notities: vrije tekst die de kassier ziet zodra hij de klant koppelt, bijvoorbeeld "Betaalt altijd op factuur" of "Allergisch aan noten". De klant ziet deze notities nooit.

Onder Metadata Kolommen bewaar je je eigen gegevens per klant, met een Sleutel en een Waarde, bijvoorbeeld `badge_nummer` en `12345` of `lidnummer_club` en `A-204`. De kassa doet er niets mee; ze staan op de fiche en in de export, elk als eigen kolom.

Wallet#

Het prepaid saldo van de klant, zie Klantenwallet. Heeft de klant nog geen wallet, klik dan op Wallet aanmaken; die start op 0,00 euro. Met Transactie toevoegen boek je een Storting of een Opname met een bedrag en een notitie, bijvoorbeeld om een saldo uit een vorig systeem over te zetten of een fout recht te zetten. Elke boeking staat in de Transactiegeschiedenis.

Loyalty#

De spaarpunten van de klant, zie Loyalty. Klik op Loyalty activeren als de klant nog geen spaarkaart heeft. Met Punten aanpassen voeg je punten toe of trek je ze af, met een notitie als reden. Zo geef je een klant punten als compensatie, of corrigeer je een bestelling die verkeerd geboekt werd.

Een klant verwijderen#

Klik onderaan de fiche op Verwijderen. De klant verdwijnt uit de klantenkiezer op de kassa en uit de actieve lijst, maar zijn tickets en historiek blijven bewaard. Vergissing? Kies bovenaan de klantenlijst Verwijderde klanten, open de klant en klik op Herstellen.